星展银行为债券的联席牵头经理人兼承销商;澳新银行则是可持续结构咨询顾问、联席牵头经理人兼承销商。
债券的可持续发展结构吸引了来自不同地区的投资者,除了新加坡之外,也吸引到澳大利亚、中国、日本、瑞士、葡萄牙,和英国等地的投资者。
这批于2031年到期的10年债券的票息率是2.48%,吸引到高素质机构投资者和私人银行的兴趣。这是首个以新元计价的可持续发展相关债券。盛裕控股集团也是首个发行这方面债券的东南亚公司。
如果公司未达到设下的可持续发展目标,它将支付一笔溢价给投资者,数额相等于债券到期时赎回价的0.75%。
盛裕控股集团(Surbana Jurong)发行2亿5000万元可持续发展相关债券,吸引到17亿元的认购,获超额认购逾五倍。