私下配售合订证券 料集资约1亿5000万元
配售价介于0.983元至1.014元,预计能筹集大约1亿5000万元,其中的大约39.1%,即5870万元将用于收购Wildwood Lubbock学生宿舍。
这是信托在七个月内的第三项学生宿舍投资,交易预计会在9月21日完成。
信托昨天(9月9日)开市前申请暂停交易,接着宣布以7000万美元(9380万新元)收购得克萨斯州的Wildwood Lubbock学生宿舍项目。这个永久地契房地产于2017年竣工,所有1005个床位在2021学年已全部租出。
信托预计,这个项目能提高信托2020财年的形式上每合订证券派息(distribution per stapled security),增幅为大约1.5%。息税折摊前盈利(EBITDA)收益率预计为5.1%。
雅诗阁公寓信托首席执行官马秀琴说:“若加上Wildwood Lubbock,雅诗阁公寓信托的较长期住宿房地产组合增加到大约11%,符合我们计划在中期把学生宿舍和租赁房地产价值占比增加到总额的15%至20%。”
配售价比9月8日至9月9日签署配售协议期间的1.04元交易量加权平均股价(VWAP),低了2.5%至5.5%。VWAP经调整后,则少了2%至5%。
为了支付收购费,信托将私下配售合订证券给机构或其他投资者。
雅诗阁公寓信托(Ascott Residence Trust)收购美国的一座学生宿舍,并计划私下配售合订证券以筹措收购宿舍的部分经费。
另外8900万元(59.4%)将用于未来的收购计划,其余230万元(1.5%)则用来支付配售活动的专业费用和相关开销。