IPO活动结束后,信托将拥有价值超过150亿美元数据中心的优先承购权(ROFR),可支撑信托增长前景。
在美国和加拿大拥有数据中心投资组合的Digital Core REIT预计下月6日在本地上市,融资总额达9亿7700万美元(13亿3700万新元)。
这将是本地今年来第八只新股上市,也是本地市场的第二只纯数据中心信托股。
目前,信托在美国和加拿大拥有10个永久地契数据中心,净可出租面积为120万平方英尺,总估价为14亿美元。其中,四个数据中心位于硅谷,三个在北弗吉尼亚,两个在洛杉矶,一个在多伦多。
信托将以每单位0.88美元发售2亿6703万个新单位,其中2亿5368万个单位配售给美国以外的国际投资者,其余1335万个单位供本地散户认购。筹得的约2亿3500万美元(3亿2000万新元)主要用来收购数据中心房地产。若包括向保荐公司独资子公司和基石投资者发行的单位,以及向信托旗下Digital CR US REIT发行的优先股,信托将筹集9亿7700万美元。
IPO的认购活动将在12月2日中午12时截止,预计6日在主板首日交易。
数据中心组合的租用率为100%,按租金收入计算的加权平均租约(WALE)6.2年,旗下租户包括国际商业机器公司(IBM)、面簿(Facebook)和美国科技巨头甲骨文(Oracle)。
它的保荐公司(sponsor)是全球最大的美国数据中心发展商和营运商Digital Realty,市值约440亿美元。信托将是独由Digital Realty保荐的新加坡房地产投资信托(S-REIT)。
Digital Core REIT管理公司首席执行官约翰·斯图尔特(John Stewart)昨天在媒体说明会上说:“新加坡在吸引资金流入房地产市场,以及在专注于数码经济发展方面具有前瞻性。”因此,他相信本地数据中心市场的需求稳健。
在美加拥有 10个永久地契数据中心
它预测明后两年的股息收益率分别为4.75%和5%。