延伸阅读
虽然公司最糟糕的情况或已过去，但复苏步伐出乎意料地缓慢，在与其他菜油的竞争加剧下，棕榈油业务下游的盈利率压力未能缓解。我们预计，棕榈油精炼业务的第三季盈利率会是每公吨5美元至15美元，比正常每公吨10美元至20美元的利润率低。
我们预测公司2023、2024和2025财年的核心净利会比早前的预估低。因此，我们将公司的评级从买入，下调至持守，目标价也从原先的4.30元，调低至3.80元。（大华继显）
- 建议：持守
- 目标价：3.80元
- 闭市价：3.44元（-1.99%）
丰益国际（Wilmar International）
基于棕榈油精炼业务营运艰难，加上中国经济复苏比预期慢，我们下调对公司盈利的预测。我们预期在即将公布的第三季业绩中，公司的核心净利会介于3亿美元至3亿2000万美元（约4亿1200万新元至4亿3900万新元），或会是2017年以来最低的第三季盈利。
