香港汇德收购公司由香港金融管理局前总裁陈德霖、前特首曾荫权的胞妹曾璟璇等发起。
香港目前有五家SPAC上市。
阿里巴巴仍是单一最大股东
香港汇德收购公司于星期五(10月25日)召开特别股东大会,并购交易获所有合格股东投票支持。两家公司将合并为狮腾控股有限公司(Synagistics Limited),股票于下星期三(30日)起,在香港公开交易。
再有新加坡公司选择到海外上市。以新加坡为总部、经营电商平台Synagie的Synagistics,与香港一家特殊目的收购公司(SPAC)合并,在香港交易所上市,成为香港首宗特殊目的收购公司并购交易(De-SPAC)。
Synagistics由李叙平、戴可欣,以及李育于2014年在新加坡创立,三人持股30.6%,而阿里巴巴新加坡、风险投资戈壁创投(Gobi Partners)旗下基金Meranti分别持股47.22%和22.17%。并购交易完成后,阿里持股减至27.89%,但仍是单一最大股东。
并购Synagistics的是香港汇德收购公司(HK Acquisition Corporation),Synagistics在这项交易的估值约是35亿港元(约5亿9440万新元)。
美国兴起SPAC热潮后,新加坡和香港交易所相继于2021年9月和12月推出SPAC上市框架。新加坡SPAC框架自推出来共有三个SPAC上市,只有一个SPAC完成合并交易,另两个都已清盘解散。通过SPAC在新加坡上市的17LIVE,股价自交易以来下跌大约77%,星期五闭市报1.05元。
在这项并购交易中,Synagistics得到不同机构投资者5亿5100万港元的上市后私募投资(Private Investment in Public Equity,简称PIPE),它们包括香港电讯信托及香港电讯有限公司的间接全资附属公司Celestial Link,以及中国东方资产管理公司旗下的China Orient Enhanced Income Fund。
SPAC也称为“空白支票公司”,在股票市场的旺季盛行。SPAC的保荐公司对冲基金或私募股权公司在公开市场融资,一般计划两年内收购有前景的未上市公司,让后者借壳上市。
延伸阅读
今年截至4月底,Synagistics净亏大约392万元,较去年同期净亏626万元,有所收窄。全年净亏损则连续两年扩大,去年全年净亏1731万元。
Synagie原是新加坡交易所凯利板上市公司V2Y的电商业务,Synagistics于2020年收购前者,V2Y选择专注发展保险科技业务。