最新公告称倘交换要约及同意征求未能成功实行,公司可能无法悉数偿还票据或履行财务承诺;因此“可能考虑进行替代的债务重组行动。”
根据公告,新发行的美元和人民币票据都将于2023年3月6日到期,票面利率为8.0%;交换要约还包括支付应计利息,及每1000美元本金现金偿付10美元或者5美元,人民币债券每10000元(约2000新元)本金现金偿付100元或50元。
中资房企正荣地产提议置换五只2022年到期票据,称可能没有足够的资源来履行即将到期的债务。
交换要约和同意征求将于伦敦时间3月11日下午4点届满。公司上周五已公告,内部资金恐不足以偿还3月到期债务,请求债券持有人在其3月5日未能成功赎回2亿美元永续债的情况下,豁免其违约。
据彭博社报道,港交所公告显示,这些票据分别是3月到期票息5.95%、4月到期票息5.98%,8月到期票息8.70%和9月到期票息6.50%的美元票据,以及6月到期票息7.125%的人民币票据,折合未偿还本金约10.5亿美元(14.15亿新元);最低接纳金额为未偿还本金额的85%。此外还就另外八只美元票据征求债券持有人同步同意。
周二正荣地产港股一度下跌5.3%。据中国结算披露数据,周一“20正荣02”用于交易所质押式回购交易的标准券折算率自上周五的0.26调降至0.13。中国结算作为中央对手方,每日会对折算率进行调整以控制交易风险,因此折算率的大幅调降多数情况说明相关债券的风险显著上升。
2月11日以来,正荣经历了一轮疯狂的股债抛售,起因是有传言称公司不能按计划赎回美元永续债。正荣股债周一续挫至历史低位。穆迪和惠誉最新将其评级再度下调。公司另公告,股东欧宗荣在2月16和17日合计卖出了6,300万股公司股份,持股下降至53.27%。
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