百威英博分拆的百威亚太,是亚太地区最大的啤酒公司,去年营收84.59亿美元,主要啤酒品牌有科罗娜(Corona)、百威(Budweiser)和哈尔滨啤酒。
亚太地区是全球最大啤酒消费地区,以及消费量增速最快的地区之一。去年亚太占全球啤酒消费量的37%,且市场预期2018年至2023年这地区将贡献全球啤酒消费量增幅的47%。
百威亚太是全球啤酒巨头百威英博(Anheuser-Busch InBev NV)旗下公司。从规模看,百威亚太IPO在今年仅次于Uber(81亿美元),但与它在7月第一次展开上市计划募集98亿美元资金相比,募资数额减少近一半。尽管如此,它仍是今年以来香港股市最大IPO。
一些市场人士指出,百威亚太当时的上市计划,并没有引入基石投资者,结果由于认购额不足导致公司没办法按计划上市。
新加坡政府投资公司(GIC)投资约10亿美元(约13.8亿新元),成为百威亚太(Budweiser Brewing Company APAC)首次公开售股(IPO)的基石投资者。
根据与GIC订立的基石投资协议,由GIC认购的发售股份数目为2.9亿股,即全球发售规模的20%,或全球发售完成后的已发行股本的2.23%。
该公司原定7月上市,但在7月中忽以“市场环境影响”为由而暂停上市计划。
公司说:“这次引入基石投资者是因GIC主动来找我们”。
对于引入GIC为基石投资者的原因,百威英博在发布会上表示,一是市场环境不同,二是跟投资者接触一轮、介绍业务之后,投资者表示对业务有一定了解,希望引进基石投资者。
百威亚太股票将于下周一在香港交易所挂牌。该公司昨天公布,IPO超额认购2.64倍,共筹得381.54亿港元(约68.68亿新元)。
数据显示,百威英博负债累累,而且有大额短期债务。其中今年和明年到期的债务为19亿美和49亿美元。百威亚太上市虽可帮助母公司纾解债务压力,却无法解决问题。