中国高端汽车经销商耀骅汽车集团（Trans-China Automotive）以每股0.23元的发售价首次公开售股（IPO），寻求在新加坡交易所凯利板上市。这将是本地今年来第五只新股上市。
配售活动将在本月9日中午12时截止，预计本月11日首日交易。
集团共发行8500万新股，当中配售股（placement）占8210万股，其余为公众认购股，所筹得约1630万元净款将用于业务增长、扩张网络及多元化战略。
集团创办人兼首席执行官谢汉耀昨日在媒体说明会上，解释公司为何选在新加坡IPO而不是香港，他注意到已有八九家汽车经销商在香港挂牌，“若我选在香港IPO，售股时必须打折，同时也面对挑战，要说服投资者转移原本投下的资金。”
谢汉耀指出，汽车销售其实不是集团获利的主要来源，汽车售后服务虽然仅占集团去年营收的12％，不过却贡献66％毛利。
另外，他对公司业务前景充满信心，“随着中国继续朝快速经济增长，变得更加富裕，这将推高主要城市居民的消费，带动对高端和超高端汽车品牌的强劲需求。”
新交所今年至今已有四只新股挂牌，宜康医疗保健和快捷达环球（Aztech Global）是重新上市的公司，OTS控股集团和Audience Analytics则是新上市的公司。
创立于2009年的耀骅汽车专攻中国市场，总部设在香港和深圳，经销汽车品牌包括宝马（BMW）、迈凯伦（Mclaren）和路特斯（Lotus）。
在谢汉耀看来，本地投资者少有机会能对汽车经销行业进行投资，他三年前到访新加坡时，已与一些投资者洽谈，有不少投资者对公司IPO表示很感兴趣。
截至3月底，集团今年首季净利同比大增逾15倍至4680万元人民币（987万新元），营收大增85.6％至12亿9320万元人民币。尽管去年在冠病疫情笼罩下，集团全年净利仍同比增长逾三倍至1亿零990万元人民币，营收上扬11.8％至42亿1400万元人民币。