而且,收购目标除了须有科技驱动业务模式、快速增长和业务可扩充性,还须有扩展跨境业务的潜能。
保荐商也同意通过私下配售,以2万5000元的价格,认购该SPAC的750万股股票(发起人股票),这批B股将不会在新交所交易。
他重申VTAC寻找并购目标时将专注于六大投资主题:网络保安和企业方案、人工智能、消费者互联网和科技、金融科技、自驾和新能源车,以及生物化学科技和数码医疗。
两家特殊目的收购公司(SPAC)昨晚开始正式公开售股,另有一家SPAC则在昨天提交初步招股书。
诺得力士阿尔法收购公司已获得12个基石投资者签约,以发售价认购总共1600万单位(基石单位)。此外,这家SPAC的保荐商也签约,以发售价认购400万单位,并且同意以每股0.50元,认购1400万股凭单。同时,该SPAC也获得权利可要求保荐商认购多达200万元或400万股新凭单。
祥峰科技收购企业(Vertex Technology Acquisition Corporation,简称VTAC)跑赢所有竞争者,昨晚8时正式公开售股,以每单位发售价5元筹集2亿元,认购截止日期是1月18日中午。
VTAC发售的每个单位,包括1股普通股和0.3股凭单,持股至完成并购的股东还有额外获得0.2个凭单的权利,凭单的行使价为5.75元。
诺得力士阿尔法收购公司提交初步招股书
淡马锡旗下公司祥峰投资控股推出的收购企业,将发售1180万个单位,其中1120万个单位是通过国际配售方式提供给投资者,包括新加坡的机构投资者和其他投资者,以及美国以外的外国机构投资者和选定的投资者;其他60万个单位会发售给新加坡公众。
至于收购目标的规模,虽然蔡其乐不愿透露,但提供了一般的计算方式:一般公司上市股权将稀释15%至25%,因此以VTAC的2亿元集资额来看,它可能并购一家市值8亿元至13亿元的公司。
根据诺得力士阿尔法收购公司(Novo Tellus Alpha Acquisition)的招股书,它将发售1000万个单位,包括950万配售单位和50万公开发售单位,每单位售价5.00元。公开发售单位包括1股普通股和0.5股凭单。凭单的行使价为5.75元。
VTAC单位预期将在1月20日在主板首日交易,股票和凭单将在单位上市45天后(在3月7日)分开挂牌交易。
根据招股书,保荐商另将认购VTAC私下配售的1000万元凭单,总计2000万股凭单,每股购价0.50元,行使价为5.75元。完成并购(de-SPAC)后,保荐商也将以2万5000元优惠价,购得VTAC的1000万股股票(优惠股)。
蔡其乐也强调将广泛在东南亚、印度、中国和以色列等地寻找收购目标,但还没具体开始寻找收购目标的工作。他说:“我们才刚刚通过了年中考试,注册了招股书,所以还没开始为年终考试——并购作准备。”
已经有13个基石投资者与VTAC签订了基石认购协议,以每单位5元的发行价,认购总计2220万个基石单位,总额1亿1100万元。
蔡其乐受询时,并没直接排除VTAC收购祥峰控股投资组合中的公司,但强调祥峰的18个基金都是由管理合伙人(general partner)独立经营,祥峰通常只拥有约15%股权,因此并购计划还须目标公司的股东同意。
另一方面,私募基金诺得力士资本合伙人(Novo Tellus Capital Partners)的SPAC昨日提交了初步招股书,成为第三家将在新交所主板上市的SPAC,筹资额1亿5000万元资金。
VTAC寻找并购目标仍将专注于六大投资主题
蔡其乐也是VTAC的保荐商祥峰投资控股的总裁。
珀伽索斯亚洲售股筹集1.5亿元
珀伽索斯亚洲(Pegasus Asia)则在昨晚9时开始公开售股,筹集1亿5000万元。
VTAC公司主席蔡其乐昨日在记者会上强调,作为保荐商,祥峰共将投资3000万元购买VTAC的600万个IPO单位,而母公司淡马锡(Temasek)则将另外向VTAC投资3000万元,使VTAC上市时的集资额达2亿元。保荐商和淡马锡的6000万元投资,因此共占VTAC上市集资额的30%,这充分显示保荐商和淡马锡的承诺。
淡马锡旗下公司祥峰投资控股(Vertex Venture Holdings)推出的VTAC,将发售1180万个单位,其中1120万个单位是通过国际配售方式提供给投资者,包括新加坡的机构投资者和其他投资者,以及美国以外的外国机构投资者和选定的投资者;其他60万个单位会发售给新加坡公众。