(早报讯)大华银行(UOB)将发行8亿5000万元永久资本证券(perpetual capital securities),每年的票息率5.25%,将于2028年首次赎回。
私人银行和证券行获得85%的分配,基金经理人和保险公司占13%,银行、对冲基金和企业客户占2%。
私人财富渠道的认购最热烈,开放认购后仅3个小时,认购额就迅速超过了10亿元。
这批永久证券预计将于1月19日发行。
这批永久证券是在300亿美元的全球中期票据计划下发行,并成为银行额外一级资本(Additional Tier-1)的一部分。
大华于星期五(1月13日)指出,这次的发行获得超过62个账户的21亿元认购,相当于超额认购2.5倍。