• 建议：买入
  • 目标价：1.75元
  • 闭市价：1.65元（1.23%）

原棕油平均售价的上涨推动了益资源种植业务盈利同比增长21%；同时，产品销量增长了6%，且盈利表现积极。下游业务2024财年则转亏为盈，预计2025财年将进一步贡献盈利。此外，鲜果串产量不仅超出预期目标，还超越其他同业的表现。因此，益资源将2025财年产量目标设为5%，预计鲜果串收益的增长将有助于维持原棕油的现金成本在2024财年水平，即使在产量增加的情况下。

延伸阅读

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益资源（First Resources）

因此，我们将益资源2025年每股盈利预测调高21%，维持对股票的买入评级，目标价定在1.75元。（大华继显）

益资源2024财年核心净利同比增长56%至2亿2900万美元。这相当于我们预测的104%，并超出市场预期113%。出色的表现主要得益于原棕油平均售价的上涨及鲜果串产量增加。