如果证券在第一个重置日未被赎回,则利率将在当天重置,此后每五年重置一次,重置为每年固定利率,等于当时现行的五年期美国国债利率加0.696%的初始利差。

大东方人寿保险公司说:“此次002系列证券的发行是大东方资本管理计划的一部分,这个计划涉及筹集替代资本以优化资本组合,并为大东方提供更大的灵活性,以将资金用于一般企业和营运资本用途,包括增长和战略投资。”

大东方人寿保险公司(The Great Eastern Life Assurance Company)已定价5亿美元固定利率永久资本证券(fixed rate perpetual capital securities),首次赎回时间在2032年,将于1月22日左右以本金的100%发行。

华侨银行、花旗全球市场新加坡分行、汇丰银行新加坡分行、渣打银行新加坡分行和瑞士银行新加坡分行,是这个混合证券的联合主承销商。

延伸阅读

大东方人寿保险公司于星期二(1月14日)发布消息时说,这系列证券(002系列)将在大东方人寿保险和大东方控股(Great Eastern Holdings)共同设立的总额20亿新元的欧元中期票据计划下发行。

以每年5.398%的固定利率,证券持有人将从发行日起至2032年1月22日(第一个重置日除外)的每个付款日获得派息。